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大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，期间他们还结识了谢辉（王蓓 饰）和刘芬（吴慧明 饰）两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌，靳恭绶等人考入中央军校，师从共产党员赵锦章（史进 饰），余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白（林岚 饰）。四一二反革命政变后，国共分裂，蒋介石大肆捕杀共产党人，“马日事变”暴发后，已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师，并遵从赵的遗训回武汉找党，而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......。亚历克丝和佩顿是好朋友，尽管都经历了家庭的失落，但她们从未失去对生活的希望。她们梦想在圣诞节得到一只小狗，但由于经济原因，这个愿望难以实现。于是，她们决定通过帮助他人来赢得圣诞老人的青睐。她们选择帮助孤寡老人尼尔瓦特先生，希望通过这种方式感动圣诞老人。 在佩顿的父亲约翰的帮助下，她们成功接近尼尔瓦特先生，并与他一起制作饼干、帮助流浪汉以及在儿童医院志愿服务。这些经历让尼尔瓦特先生感受到了人性的美好，他逐渐从对人类的失望中恢复希望。原来尼尔瓦特先生是一名天使，之前因为对人类阴暗面的厌恶而选择逃避。 圣诞节期间，尼尔瓦特先生应约翰的邀请到他家共进晚餐，并送给两个女孩准备好的礼物。亚历克丝逐渐意识到尼尔瓦特的真实身份。最终，圣诞节当天，亚历克丝和佩顿收到了期盼已久的宠物狗，这是尼尔瓦特先生实现了她们的愿望。尼尔瓦特先生感谢她们让他重新看到了人性中最美丽的一面，重新找到了生活的希望。。