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巧克莉（松本真理香 配音）和香草（井端珠里 配音）是生活在魔界的两个活泼可爱的小魔女，她们其中的一人，将会成为下一任魔界女王，为此，两人之间展开了激烈的竞争。两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。。萧文、张平、常闯分到刑警队，队长潘荣亲自当他们的师傅。潘荣带他们处理的第一案子是绑架案，被绑架的是江洲宾馆公关部的女经理梅莉。萧文一枪解决绑架者。潘荣对萧文擅自开枪不满意，可圆满的结果还是令他对徒弟们刮目相看。 萧文该提升队长了，可主管的潘荣不同意，萧文去了行政科。行政工作萧文干得不错，可他总觉得不如刑警来劲，一气之下请求辞职。在冯局长和张平的支持下，萧文总算重回刑警队伍，可他已无任何官职，而且是去北海从事外围侦察工作，工作上心气不顺，弄得萧文和梅莉之间也出现了矛盾。。程慧和姐姐程雪自小在缺乏父母亲情的环境中成长，姐妹相依为命。母亲方琴是国内有名的摄影师，年轻时为了个人的事业，置家庭于不顾。父亲程子农失望之余愤然离家出走。雪把家庭破碎的责任完全归于母亲，对母亲成见很深。她是个很有野心的姑娘，有极高的舞蹈天赋，深信自己一定会成为一名杰出的舞蹈家。可是，命运却和她开了一个残酷的玩笑。她在一次比赛中受伤后，再也不能重返舞台。于是，雪把自己的理想寄托在妹妹身上，一心要把慧培养成舞蹈家。慧本来爱好绘画，在姐姐的安排下放弃了绘画，改学舞蹈。和要强的姐姐相比，她似乎是个没有主见的女孩儿。在日本留学的李辉是雪的男友，他最初喜欢的是慧，可是雪喜欢他，略施小计把自己变成了他的女友。辉认清雪的个性后，想摆脱雪的控制。从日本回来后，他没有通知雪，却骗她说自己仍在日本。另一方面，他开始约见慧，并告诉慧，她姐姐雪喜欢利用别人来达到自己的目的。...。