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故事发生在六十年代初期，一穷二白的青年德克（友塔纳·布格朗 Yuttana Puangklang 饰）邂逅了美丽的女子曼妮（婉娜拉·宋提查 Wannarot Sonthichai 饰），然而曼妮却并没有将自己真正的名字告诉德克，而是借用了孪生姐姐文西的名字。这段注定没有结果的感情以曼妮的不辞而别告终。 许久以来，德克一直没有放弃过寻找曼妮，直到有一天，他在一场舞会上遇见了文西。文西拥有着和曼妮一模一样的外表，德克将她错认为了曼妮，并且十分不解文西对待他的冷漠态度。一场意外中，德克继承了家族留下的巨额遗产，摇身变成了富翁的他迎娶了文西，然而就在这个节骨眼上，曼妮现身了。。某一天的相遇为开端，通过Cosplay加深交流的喜多川海梦与五条新菜。 还有好多想尝试的Cosplay，想制作的服装。 在与同班同学们的交流，以及新的Cosplay伙伴们的相遇中， 海梦与新菜的世界变得更加广阔。 然后，对新菜怦然心动、心跳不已的海梦的恋情会有进展吗――！？ 因Cosplay而拓展的世界，找到的自我―― 海梦与新菜的Cosplay心跳♡爱情故事，继续上演！。故事发生在名为赫尔沙雷姆兹·罗特的虚构城市中，时空扭曲让异世界和人类世界发生了联结，生活在异世界中的古老种族“血界眷属”因此降临，给人类的安全造成了极大的威胁。为了维护世界的和平，一个名为“秘密结社莱布拉”的秘密组织在暗地里活跃地行动着。 雷欧（阪口大助 配音）本是一个平凡的少年，机缘巧合之下，他误打误撞加入了莱布拉，成为了惩奸除恶的一份子，继而结识了外表粗犷内心温柔的克劳斯（小山力也 配音）、个性开朗油嘴滑舌的扎普（中井和哉 配音）和外表普通实则是狼人的钱皇（小林优 配音）等人。这些志同道合的好友让雷欧的生活拉开了别样的序幕。。