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影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。。该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。。这部影片是1980年的老片，故事叙述一位小孩，在家中玩裸女拼图，而被母亲发现，进而教训了一顿，不料小男孩那起斧头，把母亲一刀劈死，N 年后，有一所大学发生连续的凶杀案，被害者都是女性，而且都被电钜钜成一块块的残肢，到底凶手是何人呢？。