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在一场当地选举中，两名参选人都不择手段想要获胜，一名理发师意外掌握重权，成为决定选举结果的关键一票。。吴正洙（甘宇成 饰）是一名经验丰富沉着冷静的老刑警，驰骋在职场上多年，经历了无数的风风雨雨，见过了无数的大场面，早已经练就了泰山溃于前而不动的本事。然而某日，当吴正洙来到凶案现场站在被害人的尸体前之时，他却再也无法保持冷静，心碎哽咽，只因为死去的人是他挚爱的妻女。 曾经，吴正洙的妻子智贤（李承敏 饰）是一宗可怕谋杀案里的唯一生还者，她和吴正洙亦是因为此案结缘喜结连理，如今，智贤到底没能够逃脱死神的召唤，而吴正洙的心中则深深地买下了复仇的种子。嫌疑人被捉拿归案，却因为证据不足而无法遭到起诉，痛苦而又愤怒的吴正洙决定用自己的双手，执行正义的裁决。。巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....。