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日出日落一天天，花开花谢一年年……谷雨（巍子饰）和他的陕北说书班子在陕西大地上游走卖艺，古朴的唱腔从历史萌发最终又落实在陕人现实生活中。青年夏至（邵兵饰）的未婚妻因为油田清理玉米地时被炸身亡，万念俱灰的夏至带上女友的弟弟离开家乡，投奔谷雨的戏班。时代在发展，曲艺已经不再是人们唯一的娱乐，谷雨的戏班收入并不充裕，但碍于夏至的诚意，谷雨还是收下了他。戏班里俊俏多才的葵花（孙逸飞饰）在演出前后免不了被个别登徒子骚扰，谷雨小心维护之，并且对葵花保有情愫。夏至血气方刚，面对前来戏班滋事的不良雇主拍案而起，但事态终于被谷雨平息，此时葵花却对夏至萌发了爱情，跑江湖的戏班生涯，这一对儿情人将如何自处？。在1992年的洛杉矶，美籍韩裔兄弟艾利和丹尼尔竭力保住父亲的鞋店生意，11岁的美籍非裔女孩甘美娜竟成为他们的忘年好友。当甘美娜的哥哥发现她与那些「东方佬」过从甚密，便密谋阻挠与报复；同时，警察殴打黑人罗德尼金案宣判，四名被控使用过度武力的警察无罪释放后，市内暴力事件升级，挑起族裔间的冲突，暴动无可避免地冲击他们的世界。。香港高級督察陳輝一直負責多名滲入黑幫卧底的秘密任務. 其手下 Joe 被派往入黑道紅人士巴拿的集團中, 負責搜集其犯罪証據. 可是, Joe 在一次跟士巴拿往馬來西亞賽車的旅途中, 突與王失去聯絡, 王擔心此行是涉及與馬來西亞的毒品交易, 更害怕 Joe 之身份被悉穿, 遭遇不測. 由於事態不明, 為免打草驚蛇及暴露 Joe 之卧底身份, 王決定派手下陳輝帶同三名自願參與行動的卧底: 大技, Simon, 及飛仔, 於四十八小時內赴馬來西亞將 Joe 帶回......。