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1）名叫蒂米的男童怨灵会在万圣节当晚四处寻找糖果，甚至会为此挖开他人的肚子；2）小男孩被逼迫去一户人家恶作剧，结果被长着角的男主人抓住，两人一起上街恶搞乃至戕害狂欢的人群；3）某户人家正坐在客厅看电影，这时有个打扮成巫婆的女孩敲门，却用刀捅了男主人，恐怖的万圣节变成灾难，当然他们正为自己的所作所为付出代价；4）二男一女不良少年团伙在万圣节之夜四处欺负他人，这时打扮成魔鬼的少年出面阻止他们，反而被三人抓住。5）老妇人和亲朋们讲述了玛丽•贝利的传说，那是一个不愿意被人看到的女人的怨灵，如果被她看到可就惨了；6）无法承受丧女之痛的女人在万圣节之夜变成了心理失衡的恶魔；7）中年人的对面，搬来几个重口味的金属青年，夜幕降临，他和重金属们发生了冲突；8）密林深处，失魂落魄的少女被无情的杀人狂追逐，突然怪事发生；9）两个劫匪企图在万圣节绑架某富豪的孩子，怎奈请神容...。康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士，分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人。。大学の非常勤講師として働く昼間吉人（３1）（岡山天音）は、妊娠中の姉から甥っ子・幸太（10）を押し付けられ、預かることに。しかし間もなく、幸太が失踪。吉人はどうにか幸太を探し出すと、現実に絶望し、意味ありげに「ここじゃないどっかに行きたい」という幸太に共感。二人の関係は深まり、共に吉人の専門である悲観主義（ぺシミズム）を突き詰めていく。“人生を悲観しつつも、どこか楽しい”不思議な共同生活を送る二人。やがて、それぞれにとって最悪の悲劇が起こる。。