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以唐代女皇武则天时期为大背景，唐朝美容圣手男医贺兰钧在太医院以把宫中众女塑造成花容月貌为人生乐趣。贺兰钧出众的医术遭贱人嫉妒眼红，被人陷害，屋漏偏逢连夜雨，贺兰钧发现自己的孩子却不是亲生的，而是妻子雪姬和别人生的孩子。贺兰钧被妻子抛弃，走投无路，流落街头。被有情有义以得到他为终身目标的结婚狂青楼女子苏莲衣所收留。落魄的贺兰钧并没有因为一些列的变故而堕落。他利用自己的智慧和医术让不少有情人终成眷属。贺兰钧还不计前嫌，帮助一直作恶多端的裴云天 得到自己的真命天女，使他改邪归正。在经历了诸多惊险之后，贺兰钧意识到心灵美才是真的美，而心地善良对爱情忠贞不渝一直陪伴在自己身边的苏莲衣才是真善美的化身，最终两人终成眷属。。基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。 基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。。相良良晴（江口拓也 配音）是一名平凡的高中生，某日，在一场意外之中，他竟然穿越回了群雄争霸的战国时代。在那里，相良良晴震惊的发现，在这里，那些史书中拼杀在前线的枭雄们，竟然都是可爱的女孩子！ 本想效忠于织田家的木下藤吉郎（盐屋翼 配音）壮志未酬身先死，相良良晴则在误打误撞之中代替了他的位置来到了织田家。在这里，相良良晴结识了身为十六岁少女的织田信奈（伊藤加奈惠 配音），成为辅佐她的家臣。在共同经历了各种腥风血雨危难时刻后，相良良晴和织田信奈之间也产生了真挚的感情。无奈，相良良晴并不属于这个时代，他和织田信奈之间的感情会迎来完满的结局吗？。