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故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。 一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。著名钢琴家濑野恭子（米仓凉子 饰）这夜在举行独奏会，身为濑野医院院长的叔叔却在雨夜中遭遇车祸，肇事者逃逸，送到医院后由恭子丈夫濑野隆之主刀，仍然无法挽回生命。半年后恭子继承了叔叔的所有遗产，包括濑野医院。 但最近恭子经常接到骚扰信件和喘气的匿名电话，心神不宁。这天匿名电话里传来一个变声的女子声音，声称自己叫关口真弓，是隆之的情妇，并且已经怀孕5个月了，让恭子知难而退，离开隆之。这对恭子不啻是个晴天霹雳，因为恭子婚后被检测出不孕症，一年前更是被隆之提出分床睡。 被愤怒和嫉妒冲昏了头脑的恭子，设计了一个完美的杀人计划并将真弓杀害，当警察介入调查后，恭子发现自己杀害的真弓并不是当天给自己打电话的人。更可怕的是，恭子渐渐发现这似乎是隆之和他真正的情妇给自己下的圈套，隆之的情人到底是谁呢？是好不容易爬上话剧女主角位子的加代？还是一直威胁自己的由佳里？还是隆之多年前的恋人谷和歌子？ 恭子唯一知道的是，自己绝对不会任人玩弄于股掌之上，如果最后只能有一个赢家，那只能是自己。。