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由于酗酒，弗兰克（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）又一次将组织分配给他的任务给搞砸了，作为一名职业杀手，这是无法原谅的错误，为了让弗兰克“重回正道”，他的叔叔罗曼（菲利浦·贝克·霍尔 Philip Baker Hall 饰）不得不将他送往旧金山，进行强制戒酒。 在好友汤姆（卢克·威尔逊 Luke Wilson 饰）的陪伴下，弗兰克的戒酒事业初显成效，同时，一个叫劳瑞尔（蒂娅·里欧妮 Tea Leoni 饰）的姑娘的出现让弗兰克坠入了情网。坏消息传来，黑帮大佬爱德华（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）对弗兰克的家族进行了大清洗，为了复仇，弗兰克毅然放弃了旧金山平静舒适的生活，踏上了返乡的道路。不同的是，这一次，弗兰克的身边多了一个美人，对于危险的未来，深爱弗兰克的劳瑞尔决定不离不弃，奉陪到底。。曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)又踏上了新的冒险旅程，这次她将带着她的毛绒伙伴小细（Zee)拜访一个全新的国度——微光谷。这回她扮演一位来自展翅镇的皇家特派大使，她想通过拜访，与微光谷城建立和平友好的关系，从而化解展翅镇与微光谷长久以来的两国矛盾。然而，毛手毛脚的蝴蝶仙子却并没有给微光谷的国王留下好印象，也闹了不少笑话，但她却和公主卡塔妮娅（Catania）很快成为了朋友，并互赠了礼物，她将卡洛斯/卡路斯（Carlos）王子送给她的水晶球送给了公主卡塔妮（Catania），公主也送给她了一条美丽的微晶项链。但国王却因项链之事把她赶出了微光谷，正当蝴蝶仙子和小细（Zee)垂头丧气的准备返回振翅镇时，正巧遇到准备毁灭微光谷的邪恶巫婆格巫琳（Gwyllion），正当巫婆熄灭对微光谷最重要的石微晶时，勇敢的曼瑞莎/玛丽波萨(Mariposa)和公主卡塔妮娅（Catania）拯救了王国。在冒险中，她们将会明白，获得朋友的最佳方式就是当一个朋友。。光头强爸爸突然到访狗熊岭，向来严厉古板的强爸却对光头强嘘寒问暖，而朝夕相处却未能缓和关系，反而导致了父子矛盾的爆发……在一次激烈的争吵中，光头强和两熊被“缩小机”意外缩小，毫不知情的强爸伤心离开，并无意间带走了“缩小机”。于是，光头强和两熊踏上了追赶强爸和机器的“微观世界”冒险之旅。与此同时，一名陌生国外女记者突然出现，并频频出没于大马哈鱼生活的河域附近，举止神秘，牵出了一系列神秘事件……。