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夏洛克·福尔摩斯卷入了一场涉及宿敌莫里亚蒂教授的邪恶阴谋，最终与一位母亲最近被谋杀的年轻美国土著妇女阿米莉亚·罗哈斯联手。在他们合作破案的过程中，阿米莉亚也开始证明这位大侦探就是她失散多年的父亲。。民国时期，兴乌镇中医九叔在钱家祭祖时，钱小姐被勒死。九叔发现凶手留下钟馗玉佩，怀疑与钱老爷有仇。凶手再次行凶，九叔与警察队长梁连生暗中追查。最终发现凶手是丁牧，他为祭奠自缢的弟弟丁远而杀人。丁牧伏法，九叔救出被劫的钱巧云，小镇恢复平静。。基克尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名知识非常渊博的科学家，他将毕生的经历都投注到了探索人性的善恶奥妙之中，并且最终制造出了一种可怕的药剂，这种药剂能够令基克尔化身成为海德先生，基克尔将自己所有的恶意和坏念头都投射到了海德的大脑里。白天，基克尔行医救人乐善好施，待到夜幕降临，海德先生便会现身，杀人害命，无恶不作。 基克尔有一位名叫伊芙（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的未婚妻，两人之间的感情非常的要好，然而，海德先生的存在让基克尔不自觉的被名叫碧翠丝（Eric Wilton 饰）的放荡妓女所吸引。分裂的人格让基克尔感到万分的痛苦，他想要消灭海德先生。。