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电影根据“西北犬王”的真实事迹改编。中国西北天山林场，护林员朱广生驯养勇猛的狼犬来防止偷木盗猎，为此倾尽家产、维继艰难。一只流浪小狗无意间走进了老朱的生活，老朱为它取名“蓝波”，并开始训练它成为护林犬。极通人性的蓝波很快成为了老朱的好帮手。因老朱举报其盗猎野狼而入狱的张彪刑满释放后，开始找老朱寻仇、不断威胁老朱两个女儿和蓝波的安危，张彪的几次下毒、猎杀都被机智的蓝波化解，张彪狗急跳墙带人强行将蓝波抢走，老朱与派出所刘所长找到张彪，看到桌上一盆狗肉悲愤不已。而真相是蓝波被劫后与歹徒斗智斗勇，在厨房中寻机逃走，胖子和厨子率众人各路围追堵截，蓝波翻墙越顶、飞檐走壁，最终成功逃脱。为了让蓝波有个好归宿，姐妹二人含泪将蓝波送到城里被人收养，而忠犬蓝波挣脱锁链长途奔行几十公里又回到了老朱身边。张彪对老朱女儿朱丛心生爱慕，将她“绑架”到情人谷，发誓痛改前非、真心示爱。老朱与小女儿朱林进山寻找遭遇车祸，被狼群围攻。蓝波冒死冲出狼群回去报信，并率领群犬返回深山营救老朱。一场惨烈的狼犬大战震撼上演……。五十年代初，北京某中学。新学年开始后，同学之间有团结友爱，也有矛盾纠葛。团支书郑波（张闽 饰）一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽（施天音 饰），杨蔷云（任冶湘 饰）给刚得了学习奖章的李春（梁彦 饰）提了点意见，为郑波没得奖章鸣不平，为此二人争执起来。一天，郑波巧遇报社编缉田林（郭凯敏 饰），他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后，李春起哄，出同学吴长福（张海燕 饰）的洋相，受到袁老师（彭立齐 饰）批评。杨蔷云在老师启发下，主动帮助出身腐朽家庭的同学苏宁（秦岭 饰），当她听说苏宁与呼玛丽进了教堂祈祷，气得眼泪都出来了，但当她知晓苏宁童年的不幸经历后惊呆了......。