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男孩马力从噩梦中醒来，发现自己正身处一栋豪宅的大床上，面前是一个自称妈妈的美丽女人（颜丹晨 饰）。妈妈告诉马力，他由于车祸遗忘了很多事，以前的他是个天才儿童。在妈妈的悉心照顾下，马力渐渐恢复，可是他心中总隐隐觉得不安。 一日，马力竟然在屋子里看见另一个男孩的身影一闪而过，妈妈听见他的惊叫赶来，却没在屋里发现任何人。妈妈带着惊魂未定的马力去检查，也没发现问题。 从医院回来之后，马力心中的疑惑越来越大，邀他一起逃跑的陌生女孩、隔壁邻居家半夜发出的怪声、日渐暴躁与严苛的妈妈、还有他不断在家中每一个角落里看见与自己同龄的男孩怪影……而这一切都指向某个关于他的巨大秘密……。在一场瓢泼大雨之中，孱弱的女子苏西（杰西卡·哈珀 Jessica Harper 饰）孤身一人来到德国，前往那里的芭蕾舞学校学习舞蹈。刚刚抵达的苏西看到一位女子从学校的大门里狂奔而出，口中念念有词，随后消失在了雨幕之中，让苏西没有想到的是，第二天，她便听闻了这位女子的死讯。 很快，苏西便发现这所学校里的同学并不如她想象的那样友善，她的室友更是一个唯利是图的女人，而苏西结交到的唯一一个朋友，竟然同先前死去的女生是好友。在她的口中，苏西听说了学校里女巫作祟诅咒横行的传言，而接连出现的诡异现象亦让苏西慢慢察觉到，在这所阴森的学校中，隐藏着不可告人的秘密。。