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俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合，第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事，第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係，第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家，追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演，七十年代解封，動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀，包羅蘇俄文學、音樂和政治，融會多種動畫技藝。其氣魄之大，嘲諷之強，無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。马丁20年前曾因用电脑盗款而受到通缉，后来他改邪归正，隐姓埋名，与另外四个电脑迷成立了一个电脑公司。一天，两个国安局人员聘请马丁帮他们盗取电脑解码专家高达新近研制的一个黑盒子。他们怀疑这黑盒子是用来进行间谍活动的。马丁被迫下只得接受了任务，潜入窃取了黑盒。原来这是一个万能解码器电影下载。有了它，世界上根本没有任何秘密了。这一发现，使曾在中央情报局工作过的黑人里巴斯大惊失色。经验知道，对于这样一个黑盒的持有者，任何政府都会格杀。因此，五人如临大敌，做好了一切准备。第二天，马丁刚交出黑盒，便看到报上看到高达被谋杀的消息。可是里巴斯后来发现，高达本来就是受国安局之命进行黑盒研究的。显然，马丁的雇主并非国安局，马丁首先想到外国间谍……。穆沉轩为追回失落的国宝「北极天棺」历经艰险终于归来。回到家中，发现四名性格各异的美女租客，为隐匿身份，他选择继续与她们同住。。