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一个为了追逐电影梦想的大龄北漂余小宝（姜峰饰）隐瞒了自己拮据苦闷的生活现状，在老家的女儿小妮（戴佳佳饰）面前描述自己已经做了导演。女儿带着几个同学突然坐上北京的火车“看望导演爸爸”，让刚刚才当上剧照师的余小宝猝不及防。 为了不让女儿在同学们的眼里变成“骗子”，余小宝必须在女儿乘坐的火车到达北京之前，想尽一切办法成为“导演”。他只能求助于自己的北漂朋友们。这些北漂中的“非成功者”决定想尽一切办法建一个“剧组”，拍摄一场由余小宝导演的“电影”。至少，不能在小姑娘们面前露馅。。奥地利年轻的皇后茜茜（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）遍访匈牙利，感受到这里的人民对她毫无政治性的热情，她深深地喜欢上了这个国家和人民，这也是唯一一种能让她逃离维也纳皇室生活压力的办法。然而，当她和安德森伯爵在匈牙利安抚不愿屈服的贵族时，皇太后苏菲（Vilma Degischer 饰）却在散布茜茜与伯爵之间的谣言。弗兰兹（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）一直埋头国事，任凭母亲苏菲去干预朝政，甚至包括女儿的抚养问题。当茜茜被诊断患有严重的肺结核病时，弗兰兹竟然依从母亲的意思让医生将女儿从茜茜身边带走。茜茜被送往遥远的岛上养病，孤独无助的她在母亲的精心呵护下，身体逐渐康复。茜茜病愈之后陪同弗兰兹前往意大利北部进行访问。那里的民族主义者们强烈地反对奥地利的统治，对整个王室表现出很大的敌意。但是，当茜茜和她的女儿在圣马可广场重聚时，意大利人民被善良的茜茜感化了，他们热情地欢迎她和女儿的团聚。。新加坡女警于莉和母亲前往老家海南寻找失散的姐姐，因为警察的正义感，与中国警察毛向红认识。虽然没有能够找到自己的姐姐，却也在海南认识了电影大亨马日天。回到新加坡，又多次与马日天有了接触。毛向红因为人蛇案件停留新加坡，和于莉从冤家变成姐妹，更放下两家恩怨，共同破获毒品交易案，但于莉和毛向红却不知道更大的阴谋正在她们的身边展开……。