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故事以凤凰星的生态遭受破坏，变成冰川的背景展开。圣女季柔桑携带能量石“天泪”逃离，被国师鬼姣和姣童追击，最终逃到一个名为蔚蓝星球的地方。在这个星球上，故事回溯到1400年前的乱世，当夜空出现异光，凤凰现身，并有五光宝石降临，传言称之为“至尊宝藏”，宣称能够统一南北。 在这乱世中，梁王萧煜在狩猎时遇见季柔桑，被她的美貌惊为天人，并与她生下五子，其中有萧凤青。季柔桑为了躲避鬼姣的追踪，假装死亡长眠，将“天泪”交给一个五岁的溺水女孩缪芊芊。二十年后，缪芊芊被灭门，坠江后被梁国睿王萧凤青所救，并且再次发现“天泪”，使他的能量大幅提升。缪芊芊改名为聂无双，进入梁国，并与萧氏兄弟展开了一段充满复杂情感的三角恋。与此同时，鬼姣潜伏在齐国，控制高洋兄妹，企图夺回“天泪”，并吸取地球能源。最终，在圣女的启发下，聂无双以自己的大爱牺牲了生命，阻止了这场灾难性的事件。。小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。 校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。。