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忠男（岸谷五朗饰）在老同学世一的出租汽车公司里工作，忠男是个身无长技的男人，满脑子想着的都是怎么泡妞。忠男喜欢上了在母亲所经营的酒吧里打工的女孩柯妮（鲁比·莫雷诺 Ruby Moreno 饰），导致母亲和柯妮之间的关系非常的紧张。一心二用的忠男最终招致了柯妮的厌恶，同时自己的工作也弄得一团糟。 为了躲避忠男， 柯妮辞去了酒吧的工作，逃到了另一家店中，哪知道忠男猛追不舍，设计让柯妮丢掉了工作。而他驾驶着一辆车等在店门口，从店里失魂落魄走出来的柯妮顺理成章的坐上了他的车，两人的目的地是东京。。黄大凤（梁朝伟 饰）从小就跟着师傅在江湖上闯荡，他们做的不是其他，正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久，神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸，长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当，但其实内心十分善良，并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后，收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人，在他学得了大凤的所有伎俩后，就一脚将他踢开，自立门户，气得大凤发誓要干一番大事业。 一次偶然机会，大凤发现一名智障青年陈春（陈小春 饰）与文物达达大师的神像的样子一模一样，于是将他领回来，经过一番穿戴打扮，果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世，前来膜拜的善男信女络绎不绝，陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时，吴智的阴谋开始了。。一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克（丹尼斯·法里纳 Dennis Farina 饰）和他的心理学家朋友威尔（威廉·彼德森 William L. Petersen 饰）展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）寻求帮助。 汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码，一个惊人的消息被公之于众，凶手的下一个犯罪目标不是别人，正是威尔的妻子和孩子。。