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世代修习崂山术法的林木森在一次深夜捉妖时伤了元气，在女弟子林灵儿的怂恿下来到北京看病，并顺便看望大弟子林志学。然而已长大成人的林志学对师傅的神鬼之说早已不屑一顾，林木森无意中在林志学小区内发现一只冤鬼，于是暗中将其降服。不料后来林志学所在工地惊现僵尸，在林灵儿擒僵尸失礼的情况下，林木森再度出马降服僵尸。随着林木森的离去，林志学突然在梦中惊醒，原来林木森还尚未到达北京。。在一次车祸导致米娅完全失忆后，由她深爱的丈夫和女儿照顾，米娅开始回忆起自己的第二个女儿，而其他人都不相信她的存在。。1937年，党中央提出了"停止内战，一致抗日"的主张。陈毅带着党中央的指示来到卧虎岭，见到了在那里坚持敌后游击战的卧虎岭游击队司令员韩山河，传达了党中央关于建立抗日民族统一战线的指示，并要求游击队迅速改编为抗日队伍，为打败日本侵略者作出贡献。韩山河对这一新形势很不理解，认为和国民党合作就一定是下跪投降。于是，韩误认为陈毅是个大叛徒，指示部下把他捆起来。为了弄清陈毅"叛变"的底细，韩山河精心设计了一次"鸡宴"，先让部下为陈毅松绑进而用规劝的方法让陈毅说出自己"叛变"的经过。陈毅理解韩山河的这些举动，没有责怪他，而是耐心地向韩山河讲明国共合作的重大意义。可是，韩山河拐不过弯来，双方僵持着。最后，他接受了陈毅的意见，派人拿着陈毅的名片下山去南昌找党组织联系。这时，蒋介石大耍反革命两面派，一面讲"国共合作"，一面伺机消灭卧虎岭游击队。蒋介石派来的特务冯子焕不断制造事端，中伤陈毅，瓦解军心。韩山河果真以为陈毅所讲的全是叛党的道理，坚持要杀陈毅。在这当儿，冯子焕围剿卧虎岭的枪声打响了，韩山河为之一惊，率部还击敌人。在一场激烈的战斗结束后，通过血的教训，韩山河才明白陈毅的的确确是自己人，贯彻的是党中央的精神；而冯子焕正是顽固势力的代表者。他和游击队的全体官兵，在陈毅同志率领下，终于开赴到抗击日本帝国主义的最前线。。