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民国初年，陇东地区鸦片泛滥，百姓深受其害。禁烟令发布之后，种植罂粟情况减少，鸦片货源却未断绝，尤其是马家堡，是整个陇东道地区的货源。先遣团任团长委托傅玄阳、雷发等伪装成买卖鸦片的商人，摸到马家堡的鸦片货源。经过岳武镇时，傅深入鸦片馆，放出买卖大宗鸦片的信号，并接触到马家堡大商人马彦勋的手下刀疤。到了马家堡，他们发现镇上毫无生气。住入昌隆酒馆，经营酒馆的一对母子行为举止也颇为怪异。从酒馆老太太处得知，原来这个镇子白天没人活动，只有到晚上吸食鸦片的客人到了以后才会人来人往。 马家堡有两个家族做鸦片生意，并相互竞争。除了北边的马彦勋以外，南边的马贵成也是一大户。傅想出鹬蚌相争、渔翁得利的妙招，他先去南边马贵成的鸦片铺子，放话要买大量的优质鸦片膏子。马贵成以为有大生意，想邀请傅玄阳面谈，却被傅拒绝。 另外一边，北边的马彦勋听说有大客户，便让他的姘头小莲藕过来...。谢晋的导演处女作，根据民间传说改编。 韦郎保和贾玉珍是集贤庄上的邻居，青梅竹马时即已情投意合。后来遭逢兵乱，两个人离散了。贾玉珍给强人卖给蓝家，改名蓝玉莲，被迫作了童养媳，丈夫只有13岁，公婆的心肠非常狠毒，不是打，便是骂，把媳妇折磨得像个奴隶。贾玉珍日夜地想念着她旧时的爱人韦郎保，一年又一年过去了，她心爱的韦郎保却始终没有音讯。一天，贾玉珍挑水来到蓝桥上，对面来了一个非常面熟的人，那个人也时时回头望她，并借口口渴，向她要碗凉水喝，贾玉珍看他汗流满面，怕喝了凉水会生病，就好心地上前阻止。大家问起姓名，才相互认清了真面目，原来这个要水喝的路人，正是她朝思夜想的爱人韦郎保。久别重逢，又悲又喜，贾玉珍把满腹委屈，尽情地告诉了韦郎保，韦郎保也是十分想念她，决心要帮助她挣断锁链，恢复自由。他们约定：当晚三更时分，在蓝桥相会，一同远走高飞。夜晚，韦郎保应约来到蓝桥。想不到山洪暴发，水漫蓝桥。韦郎保为了坚守信约，死死抱着蓝桥，不肯离去，等贾玉珍摆脱了公婆的监视，赶到蓝桥，韦郎保早被淹死了。贾玉珍满怀悲愤，也纵身跃入水中，完成了两个人忠诚不渝的信约。。Based on the Epic Greek Poem as sung by Homer.。