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这是一个存在超能力者的世界。具有超能力的人参加日本超能力师协会举办的测试合格后，将获得“一级超能力师”“二级超能力师”的认证，而不合格的人则被称为“无能力者”。在日暮里有一家“增山超能力师事务所”，聚集了很多超能力者。在所长增山率领下，这些性格各异、能力不同的超能力师们，为了调查出轨、寻找失踪人口之类的委托而忙碌着。他们是超能力师，但不是完美无缺的超级英雄。只不过是拥有不同于普通人的能力，结果从小就被当成怪物看待，承受着世人好奇的目光——他们就是这样一群深知生活艰辛的人。也正因如此，他们才对别人的烦恼痛苦感同身受。他们的超能力不是万能的，也各有各的小毛病，但是为了帮助别人，他们依然艰苦奋斗着。。特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。 与此同时，吉米的罪恶勾当仍在继续……。头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……。