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小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。 校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。。面对不可抵抗的改变后，自己究竟是她？还是他？ 两个性格迥异的女性却意外成了最好的姐妹——何希真、刘宛婷，他们同时喜欢上文棠生，但其实文棠生早就注意到刘宛婷，在好友希真的让步下，婉婷跟棠生进入交往，三人也形成亲密的三角关系，直到一场意外让宛婷发现原来她具有双重性征，而此刻她必须选择作为其中一个性别活下去。 宛婷突如期然的不告而别让棠生和希真措手不及，多年后，希真跟棠生身边出现了一位长相清纯的男孩——刘廷。。杨凡经过师傅的提醒才得知自己的九道精元缺失，当年为了镇压九州动乱而赐予九位天女，如今天下安平，故而只需要取回九道精元，便可被上界认可飞升。李家李茹芸与东洲陈家陈阳风勾结，杨凡上门提亲被拒绝，更扬言要在三日后召开九族宴，请圣女做主，撕毁契约。。