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浮生在凤鸣山救下了落难的魔尊镜渊并收他为小徒弟，因此得罪了仙门。上仙卿尘前来讨要弟子发现浮生和一千年前为了保护众生而陨落消失的兮云上仙一模一样。卿尘带着疑惑离开了凤鸣山。但是神女慕瑶却咄咄逼人誓要除去浮生，卿尘为了保护浮生与慕瑶大婚。但是慕瑶却丝毫不肯放过浮生。镜渊为了护住浮生现出黑龙真身抵挡天劫，和浮生坠入浮生印世界。卿尘经过了很久找到了浮生和镜渊，为了正义和苍生，他们决定要合力一起对付已经被欲望吞噬的慕瑶。。故事发生在三个月之后，Morgan（去伦敦执行奥运会安保任务）和Garcia（帮助Prentiss搬入新家）从英国归来，发现身边多了一个人——长期在联邦调查局工作的语言学专家Alex Blake正式加入BAU调查组。Alex天不怕地不怕，曾因为和Strauss的矛盾而闹得满城风云。Garcia对这个新来的女人并不看好，但Alex高超的技艺最终让她转变了观念。这是好事情——BAU调查组必须明白「团结才是力量」的道理，否则他们无法面对本季的新威胁。在首集结尾观众会看到，某个反派角色不仅一直在嘲弄他们、骚扰他们，甚至在追猎他们。直到本季的季终集，BAU调查组才有机会与这个狡猾凶悍的对手展开正面对决。。