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根据去年播出的「时间飞船24」世界观改编，以三恶人为主人公的时间飞船系列作品。三恶人是指本作中的坏蛋三人组，平常的掩饰身份为世界最大的教科书出版社“历史天国社”第14仓库课的成员，分别是毕玛乔（喜多村英梨）、兹夫亚基（平田广明）和铃木（三宅健太）。@。在上帝创造人类之前，上帝和天使同住在天堂。当天使看到上帝多么喜爱他的最新创作：人类。有些天使开始心生忌妒，于是在路西法率领之下反抗上帝，沦落到人间，称为「堕落天使」。他们煽动人类犯罪，因为罪孽越深，就能使他们得到更大的力量，最终计划是消灭人类。于是上帝派遣善良的天使到人间帮助人类。拉菲尔原是堕落天使的一员，却不小心与人类女孩坠入情网，人神相恋是绝对禁忌，下场将是坠入无尽深渊的地狱，他该如何抉择呢？。路易斯（罗伯特·卡明斯 Robert Cummings 饰）是一名出版商，某日，他得到了一条机密消息，上世纪一位非常有名的诗人，他的情人朱莉安娜（阿格妮丝·摩尔海德 Agnes Moorehead 饰）依然存活于世，并且保留了自己和诗人之间的通信。为了得到这些信，路易威隐姓埋名，伪装成为了一位小说家，以住客的身份接近并且入住了朱莉安娜的家中。 如今，朱莉安娜和自己的侄女蒂娜（苏珊·海沃德 Susan Hayward 饰）生活在一起，蒂娜对于路易斯的到来非常的反感，处处针对他，当地的神父亦告诫路易斯，要远离这个家庭，否则会发生不幸。朱莉安娜和蒂娜的背后，究竟隐藏着什么秘密呢？。