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神秘壮丽的西部荒野高原上，在一条徒步线路的终点，驴友王硕遇到了一个叫余娜的独行女孩。因为王硕的冒失举动，余娜闯入了“禁入区域”的无人地带。四年前，王硕的女朋友就是因为一个人徒步旅行发生意外，失踪至今。余娜的举动更是让王硕自责和担忧，于是，他决定前往寻找余娜。最终，王硕和余娜重逢，陌路男女，荒野同行，而王硕却不知道一场扑朔迷离的惊险之旅正在前方等着他...。这里的PS并不是指观众所熟悉的“Photoshop”，而是很隐晦的“Phone Sex”。 一心想要成为一名创作歌手贤胜（池城 饰），得知前女友找到了高帅富新男友后，大受刺激，夜夜不能眠。自卑寂寞感马上爆发，在翻来覆去睡不着觉的某个晚上，他接到一通奇怪的“色情”电话。外貌号称完美的允静（金雅中 饰）却总是个觉得缺乏男友爱护的女子，于是某一天她为了企图挽回交往了5年的男友的心，使用“性趣”准备了小惊喜，用暧昧的语调和对方说出刺激感官的诱人台词，哪知道按错了号码，电话接听的那头正是陌生人贤胜。两个内心受伤的男女在互相恶作剧中逐渐敞开心扉……。东京湾岸区连续发生杀人事件，被害者皆为溺死，警方的调查毫无进展。警官吉冈（役所广司饰）在事发现场找到一枚纽扣，回家后却发现自己的外衣正好掉了一粒同样的扣子。其他的蛛丝马迹也表明与自己有关，他开始怀疑自己就是凶手。为此吉冈苦恼万分，而恋人春江（小西真奈美饰）却表现得十分冷淡。重返凶案现场的吉冈，听到了诡异可怕的声音，并见到一名红衣女子（叶月里绪奈饰）。女子告诉吉冈，15年前，她曾为他所爱并被他亲手杀死。 吉冈独自来到精神医生高木（小田切让饰）那里求助，多年的老同事宫地（伊原刚志饰）也开始怀疑吉冈，他徘徊在友情和职责之间难以做出抉择。吉冈的生活渐被击碎，他打开了连接过去和现在的秘密……。