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The puppets battle their most powerful enemy yet as they protect their new master from the demon God that created the Secret of Life.@。曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），于是Elsa让她的丈夫，律师Arthur Bannister（埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候，Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby（Glenn Anders 饰）。George知道Michael曾经杀过人后，想让Michael再杀一个人，并承诺给他五千美元的佣金，而他想让Michael杀的人，就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象，然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝，George却失手杀死了Arthur的管家，随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手，法庭上，为Michael辩论的却是他的情敌Arthur，到底谁才是杀死George的真正凶手？。老北京四合院中，住着世代名医龚老太爷（朱旭 饰）一家。虽说儿媳于莲肪（王之夏 饰）与儿子离了婚，但碍于师徒关系他仍象以前一样对待她。一天，老爷子正在座诊，女婿任大伟带自己的老总来瞧病，把完脉，老爷子面无表情地仍出一句吓人的话：不用开药了，回去准备后事吧。张悦当年插队时就爱着于莲舫，如今她已离婚，可张悦面临升职，不敢对妻子提离婚的事。龚晓默与于莲舫离婚后去了国外，如今带了个洋媳妇珍妮回来，龚家小院一片喜气。珍妮研究中国历史，也热爱中国文化，她敬佩于莲舫的医术，很快赢得于莲舫和女儿珠珠的好感。任大伟的老总果然死了，大家十分惊叹老爷子的眼力，纷纷讨教......。