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韦明是上海一所私立学校的音乐教师，有时作曲和写小说， 她对出版公司的余海涛很有好感。学校有一个王博士已经结婚却经常骚扰韦明，韦明早已看透王博士的为人，。韦明的姐姐因为生活困顿带着韦明的女儿来到了上海，三人的生活很拮据，而此时王博士使诡计使得韦明被解雇。女儿生病了，韦明无奈只有卖身，却发现占有她的人是王博士。姐姐救下了自杀的韦明，女儿因不救夭折了。小报记者齐为德曾与韦明结怨，他把韦明自杀的消息登上了报纸，韦明看到了报纸知道自己小说出版了，这些激发了她活下去的勇气，但最终她还是不甘心地闭上了眼睛。。比尔是一位心理医生，所以不仅是老师还帮犯人做心理辅导，在一次上班途中出了车祸，他的右手臂必需截肢，不过因科技进步，于是韦伯医生帮他做手臂移植手术，而且手术相当成功，比尔的身体也恢复的很快，当他回家以后，他开始觉得不对劲，常常有血腥、杀人的画面在他的脑海划过，于是他去做指纹比对，发现这只手是一个杀人犯的手，而且那个杀人犯曾杀过五个人。因此，比尔更是怀疑这样的手术是否会影响他的作习，于是他去找另一个也接受过手臂移植的人，那个人是一位画家，自从他移植了犯人的手之后，他所画的画全都充满了血腥和暴力，另外一名接受双脚移植的病人，自从接受了双脚移植之后，当他开车时，脚常常会突然不听使唤，而差点发生车祸。 马克、雷和比尔都分别拥有犯人查理的四肢，由于比尔在晚上睡觉时会掐他太太的脖子，所以他决定离开家一阵子，当晚他约了马克和雷在酒吧，结果和人起了冲突，比尔神奇的打败...。