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歌女江枫（叶枫饰）是黑蜘蛛夜总会的主理人，与此同时，黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华（王侠饰）隐瞒真实身份，潜伏在夜总会中，默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商身份，坠入了情网之中。 很快，田康华就取得了确凿的证据，在他的帮助之下，犯罪组织遭到了灭顶的打击。此时，江枫已经开始怀疑田康华是始作俑者了，当田康华意识到自己的身份败露，为时已晚，江枫将田康华囚禁在地下室中，严刑逼供。之后，为了引出集团中的老大，田康华假意投靠江枫，在江枫的引荐之下，他见到了幕后黑手李三，正邪之间大战一触即发。。1958年的英国，一个发明家、助听器设计者被要求监视他的好友，在当时的环境下，根本不知道可以信任谁，他自身的犹太裔俄国人身份也让事情变得更加复杂...。