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商周之战一千五百年后，天界衰落，蒙冤落魄的杨戬以赏银捕手为业谋生。一日，杨戬接受了一位神秘访客的赏银去追捕一位少年，意外发现少年竟是自己的亲外甥沉香。沉香立志要寻回宝莲灯，劈山救母，却将酿成大祸。杨戬踏上追寻沉香并揭开尘封往事的旅程……。袁成美（杨丞琳 饰）、欧阳挂居（余文乐 饰）、季星华（范玮琪 饰）、瞿守治（彭于宴 饰）、赵松岗（李元伯 饰）5人因为高三补习班而结缘，成为好友并在大学期间成立了“明日会”，从他们的校园生活，到踏入社会，各人之间都被一段错综复杂的爱情牵引。 挂居与成美一开始便喜欢对方了，但挂居一直觉得自己亏欠前女友而无法跟成美进一步发展。而默默在成美身边守护的守治成为了成美倾诉心情的对象，性格开朗的守治常常制造浪漫气氛逗成美开心。 终于，挂居与成美还是相爱了，但因为生长环境的不同，价值观的差异使两人分分合合。守治虽然深爱成美，但他知道成美真心爱着的是挂居，于是主动退出了竞争，继续默默守护成美。 起初，星华也是同样迷恋挂居，而星华跟松岗也十分投缘。令星华意想不到的是松岗原来喜欢的也是挂居！一次松岗迷糊喝醉，竟与星华发生了关系，星华才知道自己也爱着松岗。松岗不幸在车祸中丧生，此时成美与挂居分手了，于是决定与星华一起抚养松岗的遗腹子。重遇成美的挂居，才发现自己深深爱着的仍是成美，但这时两人各有恋人了，他们又能否再次相爱呢？。基洙（金炳哲 饰）和钟大（刘亚仁 饰）是情同手足的兄弟，两人从小就失去了父母，视彼此为唯一的港湾和依靠。基洙性格老实稳重，他勤勤恳恳地干着辛苦的工作，只为了能够攒下钱来维系他和弟弟的生活。尽管现实如此苍白，但基洙心中的梦想却从未褪色，他知道，只要继续努力下去，有朝一日，他定能够在马尔代夫开一场只属于他一个人的个人演奏会。 钟大的个性和基洙恰恰相反，整日无所事事，游手好闲。钟大特别羡慕电视里那些沐浴在枪林弹雨中的英雄们，幻想着哪天得到一把真枪，能够干出一番伟业。让钟大没有想到的是，自己的幻想有一天居然变成了现实，他真的得到了一把如假包换的枪，然而，与此同时，他和基洙亦被卷入了黑帮的争斗之中，被危险所包围。。