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詹姆斯（艾德·赫尔姆斯 Ed Helms 饰）是一名警察，某日，他邂逅了名叫凡妮莎（塔拉吉·P·汉森 Taraji P. Henson 饰）的女子，凡妮莎是一名风情万种的单亲妈妈，没过多久，情投意合的两人就走到了一起。凡妮莎有一个12岁的儿子卡里姆（泰伦斯·利特尔·加登海格 Terrence Little Gardenhigh 饰），很不幸的是，这个正处于叛逆期的男孩对于詹姆斯的存在表现得非常抗拒。 为了让詹姆斯离开自己的母亲，卡里姆竟然想到了雇佣逃犯来恐吓詹姆斯的损招，哪知道这一招却给自己和母亲带来了杀身之祸。无奈之下，卡里姆只得和詹姆斯联手，他们所要面对的，是杀人不眨眼的恶魔。。耍狠的大哥制定了地下法規，賺髒錢買華服，走路有風。小弟如我，只能在廣場嗑南瓜子，邊流口水看妹，邊模擬接吻，屬於我的時代何時到來？主角嘗試使壞，遇見鎮上的壞胚子，經歷詭異、噁心、殘酷卻又奇幻的一夜。鮮豔的影像色彩、實驗電子配樂，導演的處女作展現獨特風格，寫實的文本有著超現實的情節與視覺，使本片切中青少年議題而不落俗套。。