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宝玉（林申 饰）是一名潜伏在贩毒团伙里的卧底警察，经过多年的调查和搜集证据，终于端掉了一个毒窝。本以为能够就此告别不见天日担惊受怕的生活回归警队的宝玉，却接到了另一个任务，又一个贩毒团伙正在迅速壮大，并且和之前他卧底的那个团伙有着千丝万缕的关联。 毒贩头子的女儿糖果（李沁 饰）遭到仇家绑架，所幸得到宝玉的出手相救，宝玉因此得到了深入敌后的机会。然而他的真实身份却屡屡面临遭到曝光的威胁。为了保护宝玉的安危，局长房庆隆（张嘉译 饰）派出了侦查员秦越（翟天临 饰）暗中支援。在情与法，忠诚与道义的道路上，宝玉越走越远。。刑警队一日接到全市最大商场统一百货报案，声称有人敲诈该公司老总陈金堂，并以炸毁百货大楼相要挟。刑警队长程东带领的重案组紧急出动，调查这一起带有黑社会性质的敲诈案，在苦无线索之际，竟发现该案与盲女绑架案、市长助理被杀案、高速公路收费员被杀案有丝丝缕缕的关系，而且犯罪分子手法干净利落、手段残忍，种种迹象表明有一个黑社会集团在周密地操控着一切，当重案组历尽艰辛调查案件，并快要接近事情真相时，队长程东因涉嫌奸杀三陪小姐而身陷牢狱，令刑侦局长也被勒令休假，此时人性受到考验，善恶是否分明、黑白之分是否绝对。。影片根据“老夫子”系列漫画改编而成。。