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下：研究儿童心理学的女大学生松岛亚季（大政絢饰）经导师推荐，来到单亲家庭外山家担任家庭教师。女主人整天忙于工作，留下5岁的儿子小刚（加藤清史郎饰）在家。亚季发现小刚经常会画一个黑色的怪物。对小刚来说，这个叫做GII的怪物是真实存在的朋友……。故事背景发生在抗日战争时期，主角郭东是一名兽医，他的妻儿惨遭日本兵杀害，从此躲到了草原边陲的一个小镇上，过着惶惶不可终日的生活。郭东的自暴自弃使得他与当地人产生许多矛盾。就在此时，一名蒙古族孕妇的生命危在旦夕，众人无奈之下求助郭东，郭东在新生命的洗礼和蒙古族战士的感染下，重新明白了"英雄"的意义，完成了自我救赎。。