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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……。有着灰暗过去的伊丽娅·叶利什科（Kseniya Rappoport 饰）从乌克兰来到意大利的维拉齐，她租住简陋破败的房间，向对面公寓的看门人请求工作，甚至情愿将薪水的一部分分给对方。在此之后，她又结识该公寓内某个三口之家的女佣吉娜（Piera Degli Esposti 饰），千方百计打听这户姓安德齐尔人家的事情，还盗配了他们家的钥匙。而为了进入安德齐尔家，伊丽娅更是不择手段。她似乎在寻找什么，又似乎在躲避着什么。这一切仿佛都和伊丽娅那段过去紧紧相连…… 本片荣获2007年欧洲电影节观众选择奖最佳影片；2007年意大利大卫奖最佳导演、最佳影片、最佳女主角（Kseniya Rappoport）、最佳配乐和最佳摄影等5项大奖。。艾赛亚·海沃德阔别十载重返百老汇，谋求执导却屡遭周折。挽救一部圣诞音乐剧的危局之余，他方知爱与亲情、友情方是这佳节最珍贵的馈赠；终与家人故友重聚。。