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1942年夏，神州大地战事正酣，位于浙江金华的武义县，此时正由日军统治把守，当地最高长官小松宫庆仁（孙之鸿饰）飞扬跋扈，鱼肉百姓。此地的抗日民间组织光武会，和我党地下党的联络员老猫（王奎荣饰）精诚合作，策划对其刺杀，却不料突生事故，老猫牺牲，光武会大当家十三妹下落不明，仅有掩饰身份为杨家楼老板的光武会二当家杨友信（聂远饰）幸存。与此同时，我党组织派来武义和光武会接头的新联络员东方燕（孙骁骁饰），也被日方盯上，局面险象横生。杨友信不躁不馁，利用高超厨艺，成功与擅吃、会吃的小松宫庆仁斡旋，与东方燕、民兵首领罗成（邓宁饰）精密合作，利用日方两大干将——小队长木村刚（项斌饰）和伪军保安团团长席百令（刘波饰）之间的矛盾，上演一出出暗斗，在日军内部制造矛盾，寻求推翻日军在此的统治。最终杨友信等人发现并成功捣毁日军在武义战略物资掠夺上的阴谋，推翻了暴...。1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……。After learning his new girlfriend Ana is pregnant, Sam, a teenage skateboarder, faces the reality of adulthood and struggles to become the father he never had.。