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把罗马焚城后，惨无人道的暴君尼禄（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）将矛头指向基督徒，开始大规模肆意捕杀基督徒。不仅如此，尼禄更颁布了法令把抓获的基督徒送往竞技场。罗马最高军事军官马库斯（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）奉命残杀这些捕获的基督徒。被抓的基督徒中有两名老者准备逃跑，马库斯本欲逮捕他们，然而当马库斯看到他们的继女麦西卡（爱丽莎·兰迪 Elissa Landi 饰）时，情不自禁地一见倾心。楚楚动人的麦西卡，马库斯很快与她坠入爱河不能自拔，随之下令释放了所有基督徒。马库斯的这一举动，不仅激怒了暴君尼禄，更让一直暗恋他的皇后帕亚（克劳黛·考尔白 Claudette Colbert 饰）醋意大发，心生嫉妒。。本片撷取著名古典小说《封神演义》中，西伯侯姬昌之子伯邑考为救父亲，无畏献身的故事。 商朝年间，冀州侯苏护之女苏妲己相貌可人，自小与伯邑考青梅竹马。纣王帝辛刚愎自用，荒淫无度，听闻了妲己的美色，便令人将其召入宫中，于是一对有情人不得不就此分别；轩辕坟三妖受女娲娘娘之命迷惑纣王，败坏气数将尽的商纣江山，于是千年妖狐借妲己之体成形，入宫得宠，祸乱殷商。 西伯侯姬昌遭到商纣王囚禁，生死未卜之际，其子伯邑考为救父身陷险境惨死，遭剁成肉泥制成肉饼，姬昌为了天下苍生，不得不吃下儿子肉泥所制成的肉饼，进而逃离朝歌，回西岐重振旗鼓， 讨伐商纣。。