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围绕妮娜，一位纽约的芭蕾舞演员展开，她与母亲——退休的芭蕾舞演员艾丽卡居住在一起，她的生活只有舞蹈以及野心勃勃的职业目标。好机会终于降临，当导演托马斯决定为新一季《天鹅湖》挑选新演员时，妮娜成为了第一候选人。不过，她还有一个竞争者，莉莉，托马斯要求舞者不仅仅能演出白天鹅的无辜与优雅，更要能演出黑天鹅的诡诈与淫荡。妮娜是完美的白天鹅而莉莉却是黑天鹅的化身，渐渐的，两位舞蹈演员的竞争与对抗进入扭曲的状态，妮娜开始鲁莽、不顾一切的探索起自己黑暗的一面，这也将毁掉她……。《Mizo》描述一位从出生就被亲生父母丢在垃圾桶的小女孩Mizo，跟着继父母一起在不正常的家庭环境下长大，某天她决定带着被遗弃时包裹着自己的一件染血的T恤，去寻找亲生父母…另一方面，自己的女儿一出生，就将她抛弃的前任刑事警察雨尚(暂译)，抛弃女儿后，彷佛自己也像个垃圾般，过着行尸走肉的日子；就这样两个寂寞的人遇见了彼此。。