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讲述1990年代，为了推翻跨国毒品垄断集团，伪装成权胜浩的警察朴俊默（池昌旭饰）潜入毒品交易中心江南联合组织展开调查。。在三槌家的掌门人高上美夜子（堀江由衣 配音）过世以后，家族后继无人。由于长久以来，三槌家都侍奉着家族的守护神——狐仙大人，所以，当族中长老预测到各路妖怪将被美夜子的两个儿子高上升（水岛大宙 配音）和高上透（嶋村侑 配音）的法力吸引而来时，毫不犹豫的解除了曾经因为捣乱而被惩罚的狐仙的封印，天狐空幻（野上尤加奈 配音）保护三槌家的任务就此开始。 自从空和升相遇以来，怪事就没有停止过。空活泼调皮的性格没少给升惹麻烦，但在紧要的危急时刻，也是空将升从水生火热中解救出来。一来二去，两人之间产生了难得的信任和感情。此外，和三槌家本毫无瓜葛的守护女红（早见沙织 配音）也加入到了守护高上两兄弟的队伍中来，不断的吸引着妖怪的兄弟两会面临着怎样的命运呢？。在墨西哥边境的一桩毒品交易中，毒贩格里夫和艾伯特碰面交换毒品。两人意外地亮出了警徽——格里夫的联邦调查局警徽和艾伯特的缉毒局警徽——这表明他们在不知情的情况下正在侦办同一桩案件。