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高中生“道会”和他父亲住在乡下，他父亲经营着一家跆拳道馆。他讨厌家里暴力和野蛮的氛围。有一天，他开朗聪明的同龄人“申周英"从首尔来到这里，他梦想着上大学主修跆拳道。随着的到来，大大小小的欢乐开始填满“道会”以前黑暗的生活。然而，他父亲所象征的压迫文化最终扭曲了他们的关系，在一次意外事件迫使他们分开后，十年后他们重逢了。它温暖地描绘了从纯真的兴奋开始的感情转变为拥抱和治愈彼此伤口的深爱。。时值大正十二年，东京的夜晚，那些将会出现。他们是潜藏在黑暗中，啜饮人类鲜血的吸血鬼，在更久远的时代就隐身居住在这个世界。陆军内部创设了第十六特务队来管理他们，通称「零机关」。 这个部队是中岛中将为了对抗近代化列强诸国的情报战而创设，但眼下零机关的任务，是对应暗藏在东京的吸血鬼事件。被分配到此项工作的是──最强人类的前田义信大佐，国内等级最高的吸血鬼且机关新人栗栖秀太郎，智力是规格外的山上德一，从江户时代就存在至今的须和（暂译，原文スワ），喜爱未衰老大脑的疯狂科学家竹内（暂译，原文タケウチ）。 ──以上，是零机关实行部队的成员。 不断增加的吸血鬼们，暗中行动的影子，神秘人工血液的存在，冷眼静观这些事态的是，虽然年龄超过300岁，外表却与小孩无异的S等级吸血鬼戴夫罗特（暂译，原文デフロット）。 零机关今日，穿梭于大正浪漫的夜晚之中。。