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因婆媳关系不好，新婚夫妇安妮和哈罗德在离母亲远的乡下买了一套旧房，旧房是朋友尼尔介绍的。搬进第一天，尼尔夫妇过来探访，尼尔讲了一“死亡故事”，——玛丽在凌晨2点，无缘无故拿刀捅死了丈夫亚伯，而且捅了40刀，事后将亚伯挂于仓库；清晨，警察赶到，玛丽竟不知发生了什么，仅告诉警察房间有鬼。尼尔半开玩笑说故事就发生在这个房间。故事近似玩笑，安妮没在意。 但从第二天，安妮单独在家时，房间开始发生奇奇怪怪的事情，不时现鬼影；并常在凌晨2点被噩梦惊醒……。13岁男孩帕布罗的父亲去世了，在村庄外的路上，他遇到了一个奇特的陌生人帕科，帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备，但在感觉帕科很能理解自己后，帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而，帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……。