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阿兴（石天 饰）和阿汉（吴耀汉 饰），一个性格腼腆，一个开朗奔放，命运将这两个个性迥异的男人牵到了一起，让他们成为了在夜总会中同台演出的最佳拍档。阿兴默默喜欢着女歌手阿珠（钟楚红 饰），害羞的他选择了将这份真诚炙热的感情深深埋藏在心底。阿汉将这一切都看在眼里，他决定帮助朋友抱得美人归。 让两人感到头痛的是，一名富商亦在追求着阿珠，论财力，阿兴和阿汉完全不是他的对手。然而，阿珠并没有接受富商的追求，在她的心中，住着另外的一个人。遭到了拒绝的富商以为系阿兴从中作梗，将怒火全部发泄到了阿兴的头上，孱弱的阿兴不幸被打坏了脑袋。。某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强 饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云 饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖，汉认为这种处死方法带有不寻常的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉。汉在翻查全港可疑人物和案例时，看到了当天军前来自首的记录。汉马上带队前往军的住所进行搜查，可是屋内空无一人，除了大量古旧童话书外，并无可疑之处。但这时候汉还不知道，一张被精密预设的大网张开了，而结局却更是匪夷所思，难以预料。。该片为铃木保奈美和泷泽秀明赢得了第16回日剧学院赏的最佳女主角和最佳男配角。 麻生环（铃木保奈美 饰）是一位出色的新闻报导员。经过多年的努力终于如愿以偿接替前辈，成为第二电视台皇牌节目“晚间新闻”的主播，并于同日，和情人工藤共谐连理，人生充满幸福和希望。可惜好景不常，工藤和前妻车祸身亡，留下儿子北原龙（泷泽秀明 饰）。 工藤的律师兼好友久保田六郎（长冢京三 饰）要求环在联络上龙的阿姨之前，暂时照顾龙。环与龙的性格极相似，我行我素、固执、有原则。两人同住在一屋檐下，时常发生摩擦，幸亏久保田从中调停。这对名义上的母子是否能真正和平相处呢？。