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影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！。讲述了济公在即将突破最后一层成为降龙罗汉的关键时刻，感知到白水镇村民有难，放弃修行，前往白水镇解救百姓。在此遇到了假扮济公的黄元，他蛊惑百姓险些烧死济公。但最终黄元被济公所感化，帮助济公一起制服了妖怪，解救了白水镇的百姓，济公也成为了降龙罗汉。。