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日本帝国主义统治下的伪满，“国民高等学校”的三个好朋友周永平、李桂山、金东正。他们看见学校里，日本当局强迫学生们学习日语，接受做亡国奴、做三等公民的现实，。他们抓走同学们深爱的国文老师，杀害革命志士，逼李桂山的姐姐跳井身亡，用周永平的母亲做鼠疫试验，烧毁整个村子，他们目睹了这场惨绝人寰的屠杀，却不能相救。他们几个朋友从懦弱中挣脱出来，正视了民族自尊，坚定了反满抗日的决心。。皮埃尔是一位30岁的奶农，他的生活中，只有自己接管的家庭农场、奶牛，以及当兽医的姐姐和他的父母。法国突然出现的“疯牛病”病例打破了皮埃尔的平静生活。在新闻报道疫情正在蔓延，也可能会在他的奶牛中蔓延开来时，皮埃尔不惜采取一切措施来隐瞒疫情，避免他的农场和生活整体大崩盘。最后，在姐姐的帮助下，皮埃尔找回了理智，寻找方法来解决问题。。