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富家子弟陈享（孟飞）自幼好武，苦无名师指点，长大成人无所事事，其母让其去广州找舅舅李有山（秦沛）学习经商。 陈享在广州救下了马受惊的富商千金郑安妮（黎美娴），安妮对其留下深刻印象，在奕康老爷（吴孟达）的寿宴上，享与安妮重逢，并见到了广州著名的艺妓徐小玄（黄杏秀），享和奕康之子奕真（戴志卫）对其惊为天人，一见钟情，而小玄却对奕真情有独钟。 李有山实为南拳高手，享拜李有山为师。一日无意中发现小玄和蔡福（高雄）的师徒关系。李有山偶遇蔡福，两人意气相投，结为生死之交。蔡福告诉小玄其生世，原来蔡福与奕康同是少林弟子，奕康贪图富贵，勾结朝廷火烧少林，少林全寺僧人遭难，只有蔡福侥幸逃脱，小玄之父为朝中大官，仗义执言，为少林辩护，但被奕康污蔑勾结少林，结果皇上下旨徐家男子处死，女子卖到青楼。小玄听后悲愤至极，发誓报仇。 蔡福刺杀奕康失败，被李有山所救，李决定带蔡福与...。明珠和明恩是同母异父的姐妹。明珠从小开朗乐观，离家独立后在济州岛做起卖鱼的小买卖，没有结婚也没有谈恋爱。直到她领养了一个女儿，生活才起了涟漪。明恩则和明珠的个性南辕北辙，事事苛求完美。大学毕业后，明恩顺利进入首尔一家还不错的企业中。尽管明恩的生活表面看起来很不错，但诸事挑剔和尖锐的个性使她依然对一切都不满意。妈妈的去世让两个人重新回到家乡。安排完葬礼之后，两姐妹商量着要一起去旅行，以此来消散母亲离开所带来的悲伤。在商量之后，两人决定去明恩父亲生活的地方。。