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一位单亲母亲（哈莉·贝瑞饰）与两个孩子生活在与世隔绝的林中小屋。她告诉孩子外面的世界已经毁灭，森林里生活着一些危险的超自然怪物，唯一可以保护他们的方法是用几根长绳子将他们与屋子紧紧连在一起。妈妈反复告诫孩子们永远不要松开绳子，但孩子们逐渐开始怀疑怪物是否真实存在，或许真正出问题的是他们的妈妈……。6月6日凌晨6点，美国外交官罗伯特•舍恩刚出生的儿子不幸夭亡，在斯派尔多神父的建议之下，他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿，并为其取名戴明。 戴明在罗伯特的家中健康成长，从未生病。与之相对，各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳再次怀孕，她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下，罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子……。