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1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家克莱尔和本为医生的丈夫阿东及女儿从城市避走到村庄。村庄的杂货店女主人艾米利亚愿意收容他们，并叫阿东冒称她上了战场的丈夫，克莱尔和女儿则躲在阁楼内。阿东和艾米利亚日久生情，克莱尔从阁楼中目睹一齐，但只可隐忍不言……外面是纷乱的世代，里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意欲？。一个美丽的秋日清晨，玩耍的孩子们在村口发现一个奄奄一息的流浪青年。孩子们喧闹的声音引来了一位善良美丽的女子（刘小薇饰），她及时给流浪青年送上水和食物，流浪青年慢慢恢复神采的眼睛里留下的女子的美丽倩影。 帅气的流浪青年（李正饰）是个哑巴，他得到一个善良老人的帮助，留在了这个美得让人陶醉的山上。一天，他偶然进入了一个巨大而神秘的洞穴，意外知道了一个封尘千年的惊天秘密。 之后，哑巴在清贫宁静的生活中逐渐融入了这个世外桃源，并且与曾经搭救他的美丽女子在相互帮助之中产生了朦胧的感情。一天，女子告诉哑巴，村里传言有鬼，村里的老人们已经纷纷开始贴符驱鬼。哑巴半信半疑，但是不久后一个宁静的早晨，哑巴在湖边亲眼目睹从天上掉下一个冒火的大怪物，尽管很震惊，善良的哑巴还是救起了那落水之人，但他却成了村里的灾难。 落水飞行员（曾昂饰）发现了山洞的秘密，对山洞的宝物觊觎...。