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一个邪恶的美人鱼爱上了Marina的未婚夫Roman，她想让Marina离开Roman的身边。这个美人鱼在几世纪前在湖里溺水身亡，为了不让恶魔美人鱼侵占自己的身体，Marina只有一周的时间克服对深水的恐惧，与这个恶魔美人鱼展开殊死搏斗....。1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队，用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女九夜的九尾狐，谁知九夜以一己之力便击败了晴明派去的日本妖怪小队。 晴明在雪姬的帮助下得到杀生石，设计抓住九夜，施法欲将其练成式神......。