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地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德、孤儿伊莎贝拉。凯德因为帮助支持汽车人而成为政府通缉犯，所以他在一个垃圾场看管着一群幸存的汽车人。与此同时，失踪的擎天柱被女巫昆塔莎黑化，要毁灭地球。拯救世界的责任于是落在了这支由凯德为首的非同寻常的队伍身上，大黄蜂、英国爵士还有牛津大学教授，一场史诗浩劫彻底将地球变成了战场。。1989年是电视影像的黄金年代，要红、要上位，外表就要够抢眼！安娜一心打算在MTV电视台大展拳脚，怎料却被高层嫌造型太差。为博成名，她决定织髮换形象，结果有如施展了魔法般，事业开始起飞。可是安娜慢慢发现，伴随名利而来的代价竟然异常巨大──她那头新秀髮竟然有自我意识，甚至令她陷入死亡危机！。