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大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。 小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西……。《魔王勇者》改编自日本小说家橙乃麻麻理著作的幻想小说。 某日，拥有着强大力量的“勇者”闯入了魔王的城堡，他为了拯救人类世界而向魔王挑战。但是，等着他的却是一位外貌与人类女性极其相似的“魔王”。这位魔王并没有选择与勇者开战，而是希望立下让勇者成为她的所有物的契约。而面对着一口回绝并要求决斗的勇者，魔王开始冷静地向勇者分析了人类与魔族间的实际情形，分析了当下的社会秩序是依存于这场战争的这一事实，还分析了即便是在打倒魔王后也无法在根本上解决这场战争的源头。 魔王本人希冀的是新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是使战争继续延续下去。勇者在明白了魔王为何需要他的协助之后，决定接受她的契约，帮助她完成心愿。于是，勇者和魔王隐藏了各自的真实身份，以一介剑士和一名学者的名义，开始改革这个世界。。