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这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。我们的主角，天正可爱的少女菊池梦（宫崎葵 配音）就是这样一位善良的见习魔法使。 为了接受魔法使的训练，梦从家乡来到了东京。繁华的大城市让她眼花缭乱，幸亏路人的相助，梦才得以找到自己的导师小山田雅美（诹访部顺一 配音）。为什么要使用魔法？魔法究竟带来的是幸福还是灾难？带着这些疑问，梦开始了自己的魔法修行，在经历了世间种种的悲欢离合后，梦逐渐的明白了魔法存在的意义。。不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败，打开天囚石，以为可以仙魔合壁，功力大增，天下无敌。反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物。后又被灰山甲妖言迷惑去害江湖上的名门正派黑寨寨主黑无常，并将其打上转世丸，失去记忆。黑无常被私下凡间的荷花仙子所救，但自己又遭灰山甲陷害处境险峻。她与黑无常患难中相扶助，同无花及无果联手力拼不懂大师而招至重伤。庆幸，观音大士及时赶到将不懂大师收归天界，制止一场浩劫。。