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奥兰多和萨乌，两名个性迥异的男孩，偶然产生交集。奥兰多充满自信，完全不因身为HIV阳性而自暴自弃；萨乌毫无自信，而且对性一知半解。他们的相遇影响彼此看待人生的方式，性也能是无拘无束的美好接触，而非掠夺侵占的予取予求。。本片描述墨西哥的马雅族移民与美洲印第安土著开始时互相冲突，后来和平共存，最后共同对抗外侮的传奇故事。。