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影片延续前作剧情，故事从“小丑”亚瑟被捕后展开，他在狱中等待着审判日的到来。然而，就在亚瑟与自己的双重人格缠斗之时，他不仅偶遇真爱，甚至还释放出一直潜藏在内心的旋律。。故事开始于2003年，当时波斯湾战争甫结束，就在伊拉克南方，被媒体发掘还有少数存活的战俘。 远在另一端，在收音机前的有位库德族老妇人，听到新闻后，心感到一阵悸动。因为她参战的儿子，到现在还没有回来。因此，老妇人凭着一股坚持的信念，她毅然带着年幼孙子，启程出发找寻失联已久的儿子。 她对于年幼的孙子，逼不得已存活在穷苦的环境，感到心疼。但只要能找到父亲，一家人还是可以团圆。老妇人仍坚信儿子还好好存活于世界上某个地方。 旅途中，他们看到乱世中形形色色的人们，穿梭了各种形貌的悲苦、困顿。当然，亦不乏朝圣者脸容满溢希望光辉的正面激励。因此，心境再怎么百转千回，她都不愿放弃寻亲的希望，哪怕只是一丝丝的可能性，都包藏无穷的契机。。失意中年导演扎克（查理·大卫 Charlie David 饰）回母校“钥匙石”担任学生影展的评委，15年前他就因为夺冠而开始做导演梦，结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年，而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼（理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰）的男孩！丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品，巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高，扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯（肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰）与校董儿子肖恩（蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰）都迷恋着丹尼，而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天，他需要改变未来——通过改变丹尼的现在：这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...。